ОАО "Хлеб Алтая" в 2005 году направит на выплату дивидендов 10% чистой прибыли

1 марта стартовало Investment road show, посвященное первичному публичному размещению акций ОАО "Хлеб Алтая". Первая конференция для инвесторов состоялась в Москве. В ее рамках была озвучена стратегия развития алтайского агрохолдинга, а также коридор цен на его акции.

Ценные бумаги ОАО "Хлеб Алтая" будут размещены на ММВБ и РТС во второй половине марта. На каждой из обозначенных площадок будет осуществляться продажа 5% акций агрохолдинга. Окончательная дата начала публичного размещения акций будет определена советом директоров ОАО "Хлеб Алтая" не позднее 5 марта. Всего инвесторам будет предложено 10% акций компании (8842106 акций), коридор цен, обозначенный на конференции, составляет 0,95-1,1 доллар за одну обыкновенную акцию. Таким образом, в результате IPO ОАО "Хлеб Алтая" сможет привлечь 8,4-10 млн. долларов. При этом, по оценкам ИК "ФИНАМ" (она выступает андеррайтером и организатором первичного размещения акций), капитализация агрохолдинга составляет примерно 110 млн.

По словам председателя совета директоров ОАО "Хлеб Алтая" Андрея Игошина, привлеченные средства будут инвестированы в увеличение объемов производства муки в различных видах фасовки за счет наращивания имеющихся мощностей и приобретения профильных активов в различных регионах России (уже сейчас агрохолдинг изучает возможность приобретения нескольких предприятий в Сибири и Европейской России), в расширение выпускаемого ассортимента - производство новых видов продукции (крупы, каш быстрого приготовления, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, комбикормов) за счет ввода новых производственных мощностей, в усиление позиций компаний в сфере зернотрейдинга.

"В результате реализации стратегии развития ОАО "Хлеб Алтая" в процесс хозяйственной деятельности будут включены все этапы выпуска мукомольной продукции: от закупа, хранения и помола зерна до производства готовой продукции", - заявил г-н Игошин. Кроме того, он сообщил, что в 2005 году компания планирует направить на выплату дивидендов 5-10% своей чистой прибыли.

Московскую конференцию, посвященную IPO ОАО "Хлеб Алтая", посетили представители более 20 крупнейших российских инвестиционных компаний. По словам директора инвестиционно-банковского департамента ИК "ФИНАМ" Сергея Опарина, реакцию инвесторов на предложение барнаульского агрохолдинга можно охарактеризовать как положительную. "Во-первых, речь идет о первом IPO в российском АПК - участники фондового рынка получают возможность вложить средства в растущую отрасль, по многим характеристикам сопоставимую с нефтяным сектором, но отличающуюся возобновляемостью ресурсов. Во-вторых, большой интерес вызывает сам эмитент, который динамично развивается, имеет внятную и уже подтверждающую свою эффективность стратегию развития, реализует принципы корпоративного управления", - говорит Опарин.

Справка: Выручка ОАО "Хлеб Алтая" за 9 месяцев 2004 г. составила $60 млн., прогноз выручки за 12 месяцев 2004 г. - $80,2 млн.

Валовая прибыль за 9 месяцев 2004 г. - $12,3 млн., прогноз за 12 месяцев - $15,7 млн.

Предварительные значения показателей EBITDA и чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности за 9 месяцев 2004 г составили - $5,2 млн. и $3,6 млн. соответственно.

По результатам 2004 года, по данным Госкомстата России, общий валовый сбор зерна составил 76,2 млн. тонн, в том числе, пшеницы - 45,3 млн. тонн. Объем производства муки за истекший год - 10,8 млн. тонн.

Имеющаяся производственная база позволила ОАО "Хлеб Алтая" в 2004 году переработать более 345 тыс. тонн зерна, при этом было произведено 272 тыс. тонн муки, более 56 тыс. тонн отрубей и около 15 тыс. тонн кормосмесей.

Доля "Хлеба Алтая" в общем объеме производства муки в России в настоящее время составляет 2,7%.