На Северном Кавказе кредитов берут меньше, а отдают реже

Объединенное кредитное бюро подготовило обзор рынка розничного кредитования на основе данных банков-клиентов. по итогам 7 месяцев 2014 г.

Общий объем выданных населению кредитов составляет 11,3 трлн. руб., остаток ссудной задолженности – 8,1 трлн. руб. Общий объем просроченной задолженности приблизился к 610 млрд. руб.

В среднем на 1 заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 г. этот показатель составлял 1,68. Больше всего кредитов берут на Алтае, в среднем по 2 на заемщика, меньше всего в Чечне и Ингушетии – в среднем 1,2. В связи с высоким уровнем просроченной задолженности, многие банки сократили кредитование в Северокавказском регионе.

Увеличивается количество заемщиков с кредитами в нескольких банках. Если год назад 15% заемщиков имели кредиты в 3-х и более банках, то в 2014 г. их доля выросла до 18%.

Значительно снизилась динамика выдач всех кредитных продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение темпов роста, средняя сумма выданного кредита увеличивается по всем видам кредитных продуктов.

C начала 2014 г. наблюдается тенденция по приросту заемщиков в возрасте 60+ лет. Темпы роста этой возрастной группы с начала года составили 17% для сравнения группа заемщиков 25-59 выросла на 8%, а группа заемщиков до 26 лет на 7%. Что интересно, наибольший рост группа заемщиков 60+ показала в сегменте ипотечных кредитов и кредитных карт – 31% и 35% соответственно. Доля таких заемщиков по сравнению с прошлым годом выросла на 2% и составляет 9%.

Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ: "Данные ОКБ свидетельствуют о значительном сокращение темпов роста рынка. Почти все кредитные продукты продемонстрировали падение количества выдач по сравнению с прошлым годом. Единственный кредитный продукт, который уверенно рос в течение 2014 г., была ипотека. В ситуации, ужесточения требований ЦБ к высокорисковым кредитам и роста просроченной задолженности, банки переходят на более стабильный вид залогового кредитования, за счет чего и обеспечивается рост портфеля. Несмотря на сокращение объемов розничного кредитования, средняя сумма выдач продолжает расти. С одной стороны, тут сказывается инфляция, с другой – очевидно, что банки меняют свои стратегии кредитования. Если раньше большинство банков были нацелены на увеличение доли рынка и привлечение новых клиентов, то теперь они более активно работают с текущей клиентской базой. Своим "проверенным " заемщикам с хорошей кредитной историей банки готовы выдавать большие суммы займов. Так что сейчас мы видим переход от количества к качеству. В то же время дефицит "хороших " клиентов переключает внимание банков на менее "освоенные " группы заемщиков. Если несколько лет назад некоторые банки могли автоматически отказывать всем заявителям старше 60 лет, то сейчас они вынуждены пересматривать существующие модели принятия решений. Многие банки включили в свою линейку специальные кредитные продукты для этой категории граждан. По статистике Бюро эта группа заемщиков является наиболее аккуратной в плане платежной дисциплины, уровень просрочки среди этих заемщиков существенно ниже, чем в других группах. Так, средний уровень просроченной задолженности по основным видам кредитных продуктов среди заемщиков 60+ составляет всего 8,4%, при среднем значении 15,12%."

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ: Темпы роста сегмента, замедлившиеся во II полугодии 2013 г., значительно сократились за два квартала 2014 г. В I кв. 2014 г. было выдано на 12% меньше кредитов, чем в I кв. 2013 г. Во II кв. 2014 г. банки выдали потребкредитов уже на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее средняя сумма выданного кредита увеличилась с 176 тыс. руб. в 2013 г. до 193 тыс. руб. в 2014 г. Несмотря на это, потребительские кредиты остаются самым популярным продуктом, на которые приходится 52,5% портфеля розничного кредитования, хотя год назад эта цифра составляла 57,5%. В деньгах потребительские кредиты занимают 53% портфеля. Средняя ссудная задолженность на заемщика по потребительскому кредиту составляет 178 тыс. руб., при этом около 30% заемщиков обслуживают 2 и более потребительских кредита. Сумма долга сильно разнится в зависимости от региона. Больше всего должны банкам заемщики Чукотки (418 786 руб.), ХМАО (324 271 руб.) и Магаданской обл. (318 254 руб.). Втрое меньше должны банкам жители Татарстана (101 731 руб.), Кировской обл. (100 658 руб.) и Северной Осетии (98 579 руб.)

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: Сегмент кредитных карт также демонстрирует тенденцию к резкому сокращению выдач. В I кв. 2014 г. было выдано на 3% меньше карт, чем в I кв. 2013 г., а вот во II кв. количество выдач было уже на 35% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя сумма выданного "карточного " кредита выросла за год с 36 000 до 45 700 руб. Тем не менее за год их доля в кредитном портфеле увеличилась с 37% до 42%, в деньгах на кредитные карты приходится 14% портфеля. Средняя ссудная задолженность на заемщика по кредитной карте составляет 32 тыс. руб. Наибольший долг у жителей Камчатки (84 550 руб.), жители Северной Осетии и Карачаево-Черкессии, которые находятся на 2-м и 3-м месте рейтинга должны почти вдвое меньше - 48 229 руб. и 47 813 руб. соответственно. Самые маленькие долги по кредитным картам у заемщиков из Чувашии (20 028 руб.), Мордовии (19 807 руб.) и Дагестана (19 736 руб.).

АВТОКРЕДИТЫ: Сильно просел в 2014 г. и рынок автокредитования. В I кв. 2014 г. было выдано на 16% меньше автокредитов, чем в I кв. 2013 г., а во II кв. 2014 г. выдачи упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма выданного автокредита во II полугодии 2013 г. составляла 514 тыс. руб., в этом году цифра увеличилась до 545 тыс. руб. Автокредиты занимают долю в 2,5%, в прошлом году это значение составляло 2,7%. В денежном выражении на автокредиты приходится 8% портфеля. Средняя ссудная задолженность на заемщика по автокредиту составляет 414 тыс. руб. Самый большой долг у заемщиков Магаданской области (923 048 руб.), Амурской области (723 584 руб.) и республики Саха (720 227 руб.). Наименьшая сумма долга у заемщиков Карелии (323 102 руб.), Кабардино-Балкарии (282 212 руб.) и Удмуртии (281 660 руб.)

ИПОТЕКА – единственный кредитный продукт, продемонстрировавший рост выдач в I полугодии 2014 г. В I кв. 2014 ее рост составил 55% по сравнению с I кв. 2013, во II кв. рост продолжился менее интенсивно и составил 6% по сравнению с прошлым годом. Однако средний размер кредита немного уменьшился. Если в 2013 г. он составлял 1 905 тыс. руб., то в 2014 г. – 1 848 тыс. руб. Это обусловлено развитием ипотечного кредитования в регионах, где из-за более низкой стоимости жилья, средняя сумма кредита значительно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Ипотечные кредиты составляют 3% от общего количества розничных кредитов, в 2013 г. их доля составляла 2,8%. Однако в денежном выражении на них приходится 25% портфеля. Учитывая крайне низкий уровень просрочки (не более 3%) и наличие залога, очевидно, что ипотечные кредиты – становятся одним из приоритетных банковских продуктов, особенно в свете ситуации снижения темпов роста розничного кредитования. Средняя ссудная задолженность ипотечных заемщиков составляет 1 239 тыс. руб., но она очень сильно различается в зависимости от региона, и обусловлена, прежде всего, значительной разницей в стоимости жилья. Предсказуемое первое место у московских заемщиков, они в среднем должны 4 033 тыс. руб., а вот жители Московской области должны на 40% меньше – 2 405 тыс. руб. В лидерах находятся и жители Чеченской республики, которые в среднем должны 2 419 тыс. руб. Меньше всего берут в ипотеку заемщики Удмуртии и Алтайского края – 677 тыс. руб. и 653 тыс. руб. А вот замыкающие список заемщики Ингушетии должны в 12 раз меньше москвичей – 346 тыс. руб.